技术造就智慧教育万亿大市场 前瞻产业研究院发布《2019年中国智慧教育行业市场发展及趋势研究报告》

虽然高考的硝烟早已消散,但教育的话题永不过时。

据东方资讯报道,今年高考广东省文理科前50名(共100人)学霸所在的33所中学中,有21所中学使用了人工智能加持的环亚真人娱乐智慧教育产品;而安徽省高考文理科排名前500名学生中,有超过70%的学生使用了大数据个性化精准教学系统。

自2012年教育部公布新一轮信息化发展规划开始,“智慧教育”的概念开始在教育市场崭露头角,而随着近些年人工智能、物联网技术的突破,“智慧教育”的行业风口也逐渐成型,受到众多产业投资者、企业从业者以及行业观察者的青睐。

专注科技产经前沿的前瞻产业研究院,对智慧教育行业一直保持密切关注,并于近日发布《2019年中国智慧教育行业市场发展及趋势研究报告》,共同探讨2019年中国智慧教育的发展现状与广阔未来。

报告分为五大部分,第一部分从智慧教育行业的定义入手,探讨智慧教育的真正内含与行业价值;第二部分运用PEST分析模型探讨智慧教育行业的宏观发展环境;第三部分则是从产业链、市场规模、用户规模、应用现状四个维度,重点解读智慧教育行业的发展现状;第四部分重点剖析了在线教育、智慧校园与智慧课堂三个智慧教育的行业细分市场;第五部分则探讨了智慧教育行业的发展前景及趋势,并对行业投资机会以及发展路径上的挑战与机遇做了深度阐释。

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PART 1 智慧教育行业定义

《2019年中国智慧教育行业市场发展及趋势研究报告》指出,“智慧教育”是政府主导、学校和企业共同参与构建的现代教育信息化服务体系,该体系由云计算、物联网、互联网、数字课件、公共服务平台和云端设备组成开放校园,实现跨市跨地共享教育资源;教育主管部门和学校也可以通过该体系实现廉洁高效的管理。

前瞻产业研究院认为,“智慧教育”的本质可以理解为通过教育信息化的手段,来实现教育信息与知识的共享。简言之,“智慧教育”既有“教育”属性,也有“信息化”属性。

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《2019年中国智慧教育行业市场发展及趋势研究报告》认为,目前中国教育行业存在教育资源总量不足、分配不均;教学难度大、教育效率低下;学校信息不对称;校园安防隐患等 诸多问题,而借助新技术赋能,使得教育“智慧化”,将能够有效解决这些痛点。

通过在线教育,可以实现跨时跨地的共享教育资源,一师多用;通过智慧课堂可以增加教学趣味性、提供沉浸式体验;而通过智慧校园,则可以同时便利教育管理部门、学校端、教师端、家长端和学生端,创造一个安全舒适的教育环境。

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PART 2 智慧教育行业发展环境分析

《2019年中国智慧教育行业市场发展及趋势研究报告》在第二部分运用PEST分析法,全面解读了智慧教育行业的发展环境。

P2.1 政策环境分析

1. 教育信息化“三通两平台”

2012年3月,教育部发布《教育信息化十年发展规划(2011-2020年)》,开启了“教育信息化1.0时代”,同年9月,国务院明确在“十二五”期间以建设好“两通三平台”的教育信息化工作为抓手,推进智慧教育。

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根据前瞻产业研究院的最新统计数据,截至2018年,“三通两平台”中的“校校通”完成率达到90%,基本实现各级各类学校互联网的介入和提速;“班班通”目前完成率为70%,名师、名课资源逐年增加;而“人人通”完成率尚未过半,任重而道远。

“两平台”中,“教育管理公共服务平台”已于2012年底上线,2018年已与全部省级平台互联互通;而“教育资源公共服务平台”已经与全国学校“一校一码”、学生电子学籍打通,“一人一号”基本实现。

2. 智慧教育政策2.0

《2019年中国智慧教育行业市场发展及趋势研究报告》指出,智慧教育行业已经进入新的发展阶段,政策也推进到了“2.0版本”。

新阶段以《教育信息化十年发展规划(2011-2020年)》、《教育信息化2.0行动计划》、《教育现代化2035》、《加快推进教育现代化实施方案(2018-2022年)》等系列文件为核心,在继续深入推进“三通两平台”的基础上,持续推动信息技术与教育的深度融合,到2022年基本实现“三全两高一大”的发展目标。

其中,“三全”指教学应用覆盖全体教师、学习应用覆盖适龄学生、数字校园建设覆盖全体学校;“两高”指信息化应用水平和师生信息素养普遍提高;“一大”指建成“互联网+教育”大平台。

而在具体的政策落实上,《教育信息化2.0行动计划》中提出国家支持设立10个以上“智慧教育示范区”,截至2019年4月,“国家智慧教育示范区”8个创建区和2个创建区域培育名单已经公布。

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P2.2 经济环境分析

1. 国家教育经费投入持续增长

《2019年中国智慧教育行业市场发展及趋势研究报告》指出,自2012以来,国家财政性教育经费指出占GDP比例连续7年保持在4%以上,并且,国务院在《关于进一步调整优化结构、提高教育经费使用效益的意见》中提出,要确保一般公共预算教育支出逐年只增不减。

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2. 教育行业处于资本风口

报告指出,资本市场长期看好教育行业。以互联网教育行业为例,2018年全年互联网教育行业吸引资本超过450亿元,同比增长132.07%。

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P2.3 社会与技术环境分析

《2019年中国智慧教育行业市场发展及趋势研究报告》认为,人口基数大是中国智慧教育行业最大的利好。无论是从人口增量、还是人口存量看,教育的社会需求人群广阔,而智慧教育是教育信息化高度发展的教育新形态,是“互联网+教育”的必然;在这一社会环境背景下,智慧教育必将迎来一片蓝海。

在技术层面,新技术的飞速发展和广泛应用也深刻影响着教育观念、教育手段和教育模式的变迁。借助新一代信息技术打造智能化、感知化、泛在化的教育新模式,通过个性化、精细化、沉浸式学习教学,提高教学效果,提升学习效率。在互联网、物联网、大数据、云计算和人工智能等技术的影响下,教育逐步从传统教育向智慧教育变革。

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PART 3 智慧教育行业发展现状

《2019年中国智慧教育行业市场发展及趋势研究报告》第三部分聚焦智慧教育行业,从行业产业链、市场规模、用户规模和应用现状等四个层面展开了解读。

P3.1 智慧教育产业链

从智慧教育产业链的角度分析,上游建设主体分为软件商、硬件厂商和内容提供商,三大主体用四个维度的产品来支撑智慧教育的建设,即校园IT基础设施、互动教学硬件设备、信息化平台及软件、线上内容资源,通过软件、硬件和内容的整合构成了智慧教育行业——在线教育、智慧校园和智慧课堂。

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P3.2 市场规模

从总体市场规模上看,2010年至2018年我国智慧教育行业规模持续扩大,增速保持在10%以上;预计整个2018年,我国智慧教育市场规模超过5000亿元。

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报告认为,智慧校园和智慧课堂是智慧教育的重要细分领域和应用场景,市场容量巨大,从智慧校园的维度出发,宽带校园、校园安防、校园智联等都具有潜在机遇。

此外,在线教育作为智慧教育的重要细分领域,2018年,中国在线教育用户规模已达2.01亿人,未来,在线教育将成为教育大趋势,用户规模将进一步扩大,加之用户内容付费意愿加强,整体市场规模也将不断扩大。

P3.3 智慧教育行业应用现状

《2019年中国智慧教育行业市场发展及趋势研究报告》根据新技术在教育领域的应用场景,认为,智慧教育现阶段可分为三类:

其一是间接辅助型,即利用科技手段辅助教学提高学生成绩、效率及自主学习能力;其二是直接学习型,将科技项目作为教学内容;其三是基础运营型,利用科技来提升学校管理能力、教师教学质量。

而结合校内\校外、民办\公办、教学阶段等具体环境,三类教育场景也形成了不同的现状特征。

其中,间接辅助型的校外渗透率普遍高于校内;直接学习型的校内校外渗透率相当,政策和资本均有大力度支持;基础运营型的学校,公办学校的智慧校园建设力度整体高于民办;其中,大学智慧化渗透率最高。

PART 4 智慧教育行业细分市场

《2019年中国智慧教育行业市场发展及趋势研究报告》主要对在线教育、智慧校园和智慧课堂三个主要细分市场做了解读。

P4.1 在线教育

根据前瞻产业研究院的持续研究跟进,认为在线教育行业呈现出如下几大特征。

1. 在线教育行业规模超2000亿元,占智慧教育行业比重约40%。虽然在线教育的概念早在1996年就开始出现,但受限于互联网技术水平,发展缓慢;直到2013年在线教育行业创投热潮开启,大量资金和人才涌入,用户对在线教育的接受度也不断提升、在线付费意识逐渐养成,学习体验也不断提升,在线教育行业开始进入快速增长阶段;2018年在线教育规模超2000亿元且在智慧教育中所占比重整体不断增长。

2. 在线教育行业各教育细分领域全面开花,市场集中度低。

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3. 成人市场为主体,K12市场高速发展。报告指出,高等学历教育和职业培训一直是在线教育的市场主体,占市场比重将近80%。而K12教育市场刚性需求强,且随着00后、10后学生对互联网的熟悉,K12阶段的学生和其家长对在线教育的接受度在不断提高。前瞻产业研究院预计2022年K12教育的比重将达到30%。

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4. 投资趋于理性,素质教育类成为投资热门。报告显示,2010年后在线教育行业爆发,融资案例数也对应呈高速增长态势,2016年达到峰值298起。经过2015-2016年的沉淀,2018年投融资数量降至200起。从细分领域看,如编程猫等素质教育类在线教育成为投资热门,占比达31%。

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5. 在线教育迈入资本化新阶段,上市企业达7家。2018年,尚德机构、英语流利说登录美股上市,2019年3月,新东方在线登录港股。据前瞻产业研究院的数据统计,在线教育行业目前上市企业达7家(包含拟上市沪江教育科技),覆盖语言学习、继续教育、职业培训等多领域。此外,还有多个企业进入D轮融资之后的阶段,这意味着经过资本推动、模式创新和验证后,在线教育行业的发展已经迈入新阶段。

6. 在线教育行业竞争格局:多方资本涌入,五大系竞争格局。报告指出,当前,纯在线教育创业企业不断涌现,在各个细分领域全面开花;新东方、好未来、精锐教育等线下教育机构为布局产品矩阵、投入互联网浪潮,通过投资、自研等方式打通产业链条;腾讯、阿里、百度、美团点评、今日头条等互联网公司为覆盖全用户场景,利用流量优势进入市场;中国移动、中国联通、华为等通信公司为拓展业务线而进入巨大的教育信息化市场;凤凰传媒等出版传媒公司从内容上切入在线教育市场。

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P4.2 智慧校园

智慧校园作为智慧教育的基础,主要包括宽带校园、平安校园、智联校园和智慧教室四个应用场景。目前,宽带校园普及完成率相对较高,且行业风口集中在平安校园、智联校园和智慧教室的建设上。

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1. 智慧校园——平安校园

平安校园是指充分利用“人防、物防和技防”等多手段,打造校园综合安防体系,有效解决目前视频模糊、陌生人进校、消息滞后等校园安全问题,使校园安防更加智慧化。从平安校园建设维度出发,企业可从全场景高清视频监控、智能视频分析、周界安全及入侵报警、电子巡更、公共广播等全系统解决方案切入市场。

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2 智慧校园——智联校园

智联校园是指基于物联网、人工智能和大数据等技术,实现校园各智能终端的全联接。可以有效提高学校、教师的管理效率,方便师生学习与生活,及时保障学生安全。除此之外,通过融合物联网平台、校园一卡通等管理系统采集学生的学习和生活数据,可为后续大数据分析运营提供数据来源。

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3 智慧校园——智慧教室

智慧教室是智慧校园的重要应用场景。以标准化考场为参考,2011-2013年是标准化考场的建设高峰期,国家共建成了53万余间标准化考场(教室)。2017年,教育部考试中心发布《国家教育考试综合管理平台建设指南》,标志着国家第二轮标准化考点建设正式开始。标准化考点迎来更新周期,一方面考点数量要增加,另一方面,考点设施要进行替换升级,量价齐升为智慧教育行业打开成长空间。

P4.3 智慧课堂

报告认为,智慧课堂是智慧教育的重要应用场景,其中互动课堂是“互联网+教育”下新发展的一种教学模式,通过调节师生关系及相互作用,让学生的主体地位在课堂上得到落实和凸显,此为智慧课堂的重要形式。

随着“互联网+”的发展,互动课堂既面向线下实体课堂,也支持基于互联网的在线课堂,以及线上和线下相结合的云课堂和泛在课堂。

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报告认为,互动课堂目前还处在发展起步阶段,其涉及到的终端产品较多,目前仅有好未来、新东方等教育机构、深圳龙岗区的云课堂等代表性互动课堂,但就长远来看,互动课堂前景广阔。

PART 5 智慧教育行业发展前景及趋势

《2019年中国智慧教育行业市场发展及趋势研究报告》在第五部分从智慧教育行业发展前景、发展趋势、企业投资机会以及挑战与机遇四个维度对智慧教育的未来做了解读。

P5.1 发展前景

在充分解读了教育部《教育信息化2.0》等系列指导性文件的基础上,前瞻产业研究院认为,政策、资本、社会环境与技术等多重因素驱动智慧教育行业的良性发展,到2023年,行业市场规模有望突破万亿,达到10700亿元。

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P5.2 发展趋势

《2019年中国智慧教育行业市场发展及趋势研究报告》认为,可从以下三个层面把握智慧教育行业的发展趋势。

1. 在线教育受政策监管趋严

作为智慧教育的重要分支,在线教育行业在2018年年底迎来多部委的联合监管,其中,K12阶段的进校APP受监管最严格。前瞻产业研究院认为,教育行业是国家根本,监管趋严是必然趋势,未来还会有更落地的法规、政策和规划出台,在线教育行业将迎来规范化成长新阶段。

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2. 智慧校园的深度和广度不断延伸

在教育信息化的大背景下,智慧校园是智慧教育的重要表现形式。

在广度上,智慧校园的建设范围仍有待扩大。从实现高等学校全面覆盖,到向中小学推广,从东部地向中西部地区发展,从一线城市向二三线城市发展。

在深度上,智慧校园的技术深度仍有待挖掘和突破。如学习分析技术、社会网络技术、校园移动互联技术等,技术的进步才能最大程度的推进智慧校园的普及。

3. 智慧课堂模式多样化发展

智慧教育最终落到实处,仍是课堂上的教育。利用技术手段将课堂变得更加智慧化,提高教学效率、真正满足教育需求,是未来智慧课堂的重点探索方向,这需要企业在技术和硬件设施上、政府有关部门在监管和扶持上以及学校在教学模式上进行共同探索。

P 5.3 企业投资机会

《2019年中国智慧教育行业市场发展及趋势研究报告》从投资地区、合作方式、数据及关键资源四个维度对智慧教育企业的投资机会和布局做出了全面总结。

1. 业务应优先布局“国家智慧教育示范区”

“国家智慧教育示范区”有10个,分别是:河北雄安、北京东城、上海闽行、湖北武汉、湖南长沙、广东广州、山西运城、四川成都、山东青岛和江苏苏州。

2. 软件、硬件、内容三大板块联动合作

报告认为,教育企业间的产品合作频频,产品布局更“软”,企业的最佳选择是从信息化硬件提供方,转变为软硬件及数据分析为一体的整体解决方案提供商,产品数据化趋势渐显。

3. 抓住“数据”带来的机遇

进入学校,可以实时掌握学校教学师资,教育管理情况,学生学习情况等各项数据资源,在大数据成为新动力的未来,这无疑是一座巨大的富矿。

4. 抢先获取政府、公立学校资源

企业应努力和公立学校合作,打通to B、to C、to G的关系链条,向学校输出智慧教育解决方案,向老师和学生输出智慧教育产品,为当地教育行政部门提供教学管理和教育云等数据管理储存方案。也可以基于课后教育市场,形成教育产业服务链条闭环。

而从智慧教育的三大细分行业来看,报告给出的智慧教育企业的投资机会和布局重点如下:

1. 在线教育:聚焦“内容”++ “规范”,坚持市场和政策导向。在线教育的政策监管下,规范化、优质化的产品才能赢得市场。

2. 智慧课堂:探索更高效的教学模式教学模式。智慧课堂种类多,但是在成本和应用上是难题,探索教学模式的高效应用尤为重要。

3. 智慧校园:以全场景系统解决方案模式进入市场。从全场景高清视频监控、智能视频分析、周界安全及入侵报警、电子巡更、公共广播等全系统解决方案切入市场。

P5.4 挑战与机遇

虽然智慧教育行业未来前景可期,但是《2019年中国智慧教育行业市场发展及趋势研究报告》也认为,智慧教育行业广阔的发展前景中必然含有潜在风险,而这些风险也是企业未来发展面临的挑战,企业若能突破技术瓶颈克服挑战,将在行业的发展中立于不败之地。

挑战 VS 机遇一:数据风险 VS数据安全管理

前瞻产业研究院认为,信息化和数据安全是一张纸的两面,教育信息化在推进过程中,与教育相关的所有信息全部网络化,一旦发生泄漏或者非法使用,将存在巨大的风险隐患;而教育有关部门和相关企业若能聚研发实力,在数据安全管理技术上有所攻克,这一风险将得到缓解。

挑战 VS 机遇二:隐私风险 VS隐私保护

随着智能校园的应用,在校园和教室实现视频覆盖,若被非法使用,对学生个体发展产生不利影响;有关企业如何应对这一技术挑战,实现“隐私保护”,也是对行业企业的重大考验。

挑战 VS 机遇三:学习资源过多 VS大数据分析

智慧教育,尤其是在线教育的出现,使得用户面对的学习资源过多,家长、用户不知道该如何选择,会使精力和资本更多地用在学习资源选择上。而这给企业释放的信号是一方面,智慧教育的“学习资源”需要优质化,挖掘出好的“内容”才能获利更多;另一方面,企业在“大数据”技术上应该不断创新,让智慧教育真正实现“智慧化”。

挑战 VS 机遇四:教育不公平 VS 教育资源匮乏地区

智慧教育的出现是为了解决教育资源总量不足、分配不均的问题;但从目前的应用情况看,在线教育、智慧校园和智慧课堂的应用主要集中在东部地区和一二线城市,教育资源缺乏的地区的布局依旧薄弱。

前瞻产业研究院认为,严格意义上讲,教育不公平确实是存在的,但这种不公平是建立在整体教育水平共同进步的基础上,并且这一不公平差距会不断缩小。这也给相关企业释放了一个信号,在着重于国家智慧教育重点示范区域发展的同时,也要有长远发展战略,抢夺教育资源不足的地区。

百年大计,教育为本。智慧教育领域的发展为我国教育产业的创新与变革带来了新的血液。前瞻产业研究院发布的《2019年中国智慧教育行业市场发展及趋势研究报告》从智慧教育行业的定义和发展环境出发,重点解构了智慧教育行业的发展现状及细分行业市场,并以此为前提展望了智慧教育行业的发展前景及可能遇到的挑战,旨在服务这一领域的投资者、从业者以及行业关注者。

《2019年中国智慧教育行业市场发展及趋势研究报告》是前瞻产业研究院长期追踪文化教育领域的最新研究成果,现在下载“前瞻经济学人APP”,即可免费下载完整版报告。更多教育行业前瞻性报告,可前往前瞻产业研究院官网(bg.qianzhan.com/report/ )搜索查阅。

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